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最新理财计划书200字模板(四篇)

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最新理财计划书200字模板(四篇)
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光阴的迅速,一眨眼就过去了,很快就要开展新的工作了,来为今后的学习制定一份计划。相信许多人会觉得计划很难写?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。

理财计划书200字篇一

起首,做好公司新年的第一个项目。

正在本身手上已有的客户资本上深度发掘,正在完成公司制定的20万目的的条件下,尽可能年夜限制的逾额,争夺本身能早日转正。给公司带去效益的同时,也给本身带去更多的支益。同时,也不克不及够对开辟新客户的任务有所轻忽,天天的宣扬任务仍旧得当真看待。

其次,增强营业进修。

进修是胜利的第一要素,关于每一个销售职员来讲,正在任务中不停进修,开辟视家,丰盛常识,总结履历与不敷,是涓滴不克不及怠惰个任务。只要正在不停的总结与进修进程中,能力够使本身不停的发展。同时,增强金融业其他止业常识的进修,包含银止、证券、保险、基金、期货、疑托、私募等等,迥殊是本身证券、疑托、私募等那些本身之前没有处置战打仗过止业,增强其他止业常识及其理产业品的进修,深挖他们产物的特色,与我们产物停止比照,找出我们产物中的劣缺陷,做到良知知彼、百战百胜。固然,还需增强与同事之间的交换与进修,把本身之前的任务履历与同事们分享,同事谦虚向身旁同事就教,汲与他们的劣面,更正本身的缺陷与不敷,到达全部团队的配合提高。

第三,任务目的的制定。

任何任务皆是有目的的,没有的目的的任务就没有胜利的底子。一个好的任务目的就是胜利的起头,关于本年,现制定任务目的以下:

1.脆持天天进来收单,包管天天收单量到达100以上,可以战10个以上客户详谈,起码留下一个德律风,包管约莫有10万摆布的资金量。

2.每周完成10个摆布的意向客户,同时包管那10个客户中有1、两个客户能投资。同时要晓得其他将来投资客户的缘由,是资金近来不敷,照样感到我们公司缘由,亦或家里人差别意,另有是有其他的投资渠讲等等,对每个客户的缘由皆当真剖析,经过差别的方法处置,有些客户照样能够争夺过去的。

3.每个月完成40个摆布的意向客户,6个客户可以投资,20万的资金量。

4.每季度130个摆布的意向客户,18个客户可以投资,100万的资金量。

经过以上目的的计划可以天天连结提高,一步一个台阶的展开营业,每一年完成80个左有的客户,资金量可以到达400万摆布。正在其他同事的配合勤奋之下,正在本身提高战得到支益的同事,使公司的营业可以江河日下。

第四,值班。

掌握好每次值班机遇,对每个上食客户做到当真看待,建立好公司抽象,从心田理解客户的深切必要,认真看待客户提出的倡议战定见,客户逢到成绩,不克不及束之高阁必然要尽尽力赞助他们办理。要先做人再经商,让客户信赖我们的任务气力,能力更好的完成义务。固然最紧张的是争夺可以将上食客户皆转换为有用客户。同时,正在空余时光正在门心收dm单,争夺能让过路客户能进公司去片面理解公司及公司产物。

第五,客户保护战再开辟。

时辰做好老客户的保护任务。包含平常闭系保护和节日诞辰祝愿等,对老客户停止再发掘,尽最年夜能够减年夜老客户的投资金额。用慧眼去收现老客户身旁的资本,做好“一带十,十传百”的联动营销的后果,同时那也是对公司最好的宣扬方法。

第六,任务总结。

天天皆要对任务有个简略的计划支配,不克不及漫无目标的任务。天天依照计划,一步一步,脚踏实地的展开营业。同时鄙人班前对天天任务做个小结,考虑本身任务一天去的所得所掉。剖析那一天的劣缺陷,劣面继承收扬,缺陷尽可能更正,让第两天的任务可以更好的展开起去。脆持总结任务的风俗,做到每周一小结,每个月一年夜结。看看有哪些任务上的掉误,实时更正,下次没有要再犯。

我晓得销售任务一起头没有好做,然则我念凭仗我那么多年积聚的销售履历战才能,我是可以迎去一个没有错的将来的,我信赖公司的来日诰日必然有属于我的一片妖冶天空!

理财计划书200字篇二

毕业后,我男朋友在上海工作,我来了广州,计划明年底结婚,婚后我会辞职到上海。我和男朋友都在私企工作,不是稳定。我的收入不高,年收入约40000万,男朋友年收入约80000万。男朋友有基本的社保,我没有。

我想买点保险,好以后养老。但有个问题,我们是各自在上海和广州买,还是结婚后到上海买?我们应该买什么保险好?

财务现状:由于提供的资料不是很全,无法对资产状况全面评估。史小姐和男朋友的年收入合计12万,现在处于单身状态,若无其它负担,应该说经济状况还可以。由于目前在两地工作,可能在通讯费用和互相探望方面的交通费用较大。

1、 短期目标:明年底辞职到上海结婚,贮备一笔结婚费用。

2、 中期目标:2年内贷款购买一套总价在50万左右的房产(假设目前还物房产)、30岁前生小宝贝(假设目前史小姐25岁、男朋友27岁)。

3、 长期目标:解决双方的养老、疾病保障。

1、 史小姐在年底辞职之前,先作好到上海工作的充分准备,最好现在就根据自己的特长投出求职简历。若有合适的工作就尽可能早辞去目前的工作,既节省双方大量的通讯交通费,又使收入不会因为辞职而中断。寻找的工作尽可能有基本社保等基本保障,因已有一些工作经验在上海寻找年薪40000元的工作应该不是很困难。

2、 每月正常支出:房租1500元,保险费:600元,其它费用3000元,每月可有节余5000元,年积累为60000元,加上已有的积累,两年内可实现贷款购房愿望(首付15万)。节余资金只留15000~20000万银行存款作为应急资金,其余可投资于股票基金50%、货币基金30%、股票20%.综合收益率可达到:5%~10%.28~30岁前可以要小宝宝。

3、 商业保险规划:双方主要风险为失业风险、意外、疾病、养老风险由于较年轻,企业一般提供失业保险,即使失业短期再找到工作应该不是很困难,主要应该防范意外、疾病风险,养老越早准备越有利。

推荐险种保险期间交费期基本保额年交保费

史小姐福家伴侣a款终身20年10万3300元

附加住院医疗1年年交1万220元

男朋友福家伴侣a款终身20年10万3500元

定期a30年30年10万320元

多保通吉祥卡1年1年10~20万100元

合计41~51万7440元

1) 双方终身均有10万+年度红利+终了红利重疾保障(包含22类重大疾病)

2) 双方终身拥有10万+年度红利+终了红利的意外疾病身故、高残保障

3) 史小姐还拥有1万元住院医疗保障

4) 男朋友额外拥有20~30万意外伤害保障和10万意外疾病身故、高残保障

5) 福家伴侣a款在双方都进入老年时可通过减退保,转化为养老金。若60岁领取双方养老金年均约达到10000元(含分红),可保证领取20年。

史小姐和男朋友的保险越早购买越好,这样可立即使双方拥有充分保障和养成强制储蓄的良好习惯。史小姐的保险在广州购买也没有问题,只要是全国的公司就可以,到上海后只要做个简单的保单迁移手续即可。

理财计划书200字篇三

在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了20xx年的工作计划:

首先,做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。

其次,加强业务学习。

学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点,与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共同进步。

理财计划书200字篇四

最近脑子中总浮现这么一个情景:

如果我50了——这意味着我脑力、体力明显不支,隔三岔五还得应付早年生活不规律而引起的身体功能故障;如果到时候因为我没有坚持到工作退休,因为老板看我年老色衰、脑力不济、体力不支,赶在退休前一脚把我踢出大门,我没有组织了,我没有社保和医保了,这个时候我该怎么办?

虽然以上都是假设,但随着年龄的增长,这些问题出现的频率越来越高,有一句话更加重了这种恐惧感:没钱时不怕生不怕死,就怕半死不活。

工作三四年,收入增加了,可是存款没增加。我,就是月光族。我爱名牌、爱泡吧、爱美食,爱旅游……我在我有限收入的前提下尽可能地享受着物质生活。diesel牛仔裤、adidas贝壳鞋、ipod nano,anna sui的香水——是我舍不下的'身外物!面对紧张的工作给自己一个呼吸新鲜空气的机会——旅游是我的减压阀!还有,还有……

为了我美好生活的继续延续,我必须给自己制定20xx年理财计划。

先把活期转定期,再关注国债或基金。这方面老人家比年轻人计算得清楚,不妨跟着自己爸爸妈妈一起买,到时候有他们操心足够了。总之就是活用手中存款,并且持之以恒养成理财习惯。

当然了,理财不仅限于节流,还要广开财路。我的原则是:专职工作不放弃,见缝插针做兼职;大投入谨慎入市,小生意也绝不放过。

虽然存款不到6位数,但有了爱车申请一张金卡不是难事。看好相关使用说明,购物、吃饭、出行,刷卡积分不耽误,合理利用可解决个人金融危机。记住结账日、还款日,每月还贷、消费明细一目了然。利用好每一次积分翻倍、取现免手续费、抽奖等名目繁多的活动。当然,超前消费不等于超支消费,合理运用才是明智的。

培训、述职、公干……辛苦的工作没少让我国内外跑,这也让我有机会多了一条财路。我爱名牌的同时让我及时掌握品牌动态和新品发布,出国让我有更多机会与这些国际新品零距离接触。出国前行李箱中塞进一份超长的代买货品清单,与小姐妹把劳务费用谈好,视价格高低收取10%~15%的辛苦费。我还打算再在网上开个小店。

人要有忧患意识,车险没的说要上全险。人寿保险方面,国外保险机构全面进入中国,国内保险市场品牌林立,多学习多了解,理性选择。以我不安定的性格,换过n个工作,现在还是个月光族,把商业保险作为强制存钱手段,不图增值只为防范于未然。

这两年我没少看房产资讯,虽然眼巴巴看着房价年年攀升,可依然痴心不改。我的计划是选择交通便利有发展前景的地段,60平方米左右的小户型,精装修。以租抵贷,5年还完贷款。以后不管是自己住还是继续租出去,怎么都合算。

说实在的,到现在小女子我股票名词说不出两个,经济学家的名字一个也记不住,我的理财计划恐怕会被专业人士笑掉大牙——这也算是理财?不过我相信经过我的努力,等我50岁的时候,会是个享受生活的潇洒老太太。

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