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最新财务规划师岗位要求(18篇)

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最新财务规划师岗位要求(18篇)
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人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

财务规划师岗位要求篇一

1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源

3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源

4.协助分析客户的保险及财务状况

5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务

7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作

任职要求

1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生;

2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强

3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

4.个人形象气质佳、品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划师岗位要求篇二

职责

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务

2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

5、负责公关活动的组织、策划和执行

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

3、具有极强的学习、创新及沟通能力

4、具有有一定的客户服务经验

5、具有良好的公关策划与实施能力

6、具有良好的书面表达能力

财务规划师岗位要求篇三

职责

1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;

2.面向公司提供的优质客户资源,为其提供保单管理,售后增值服务和一体化综合理财服务,包括寿险、财险、团险和贷款等;

3.遵守公司规章制度,参与公司人力招募和团队管理,组建自己的团队;

4.接受公司提供的定期培训,深入了解保险及金融行业,提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力,逐步走向管理层,成为一名优秀的主管。

任职要求:

1.大专及以上学历,22~35周岁,身体健康;

2.具有良好的服务意识,沟通能力和团队合作精神;

3.具有积极进取的精神,责任心强,认真负责;

4.勤奋好学,勇于挑战,有自我创业的想法;

5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

财务规划师岗位要求篇四

职责

1、财务核算:根据财务制度,完成各项费用开支、各款项支付审核;完成收入及成本凭证制单;各项费用计提;

2、报表编报:及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;及时完成预算报表编制;

3、税务管理:密切关注相关税收政策变动,负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;与税务局保持较好外联关系;

4、资产管理:台账,日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。

任职资格

1、5年工作经验,四大优先或地产集团总部优先;

2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;

3、对nc系统、企业财务操作有较高熟悉度,有整体性财务系统开发经历优先;

财务规划师岗位要求篇五

职责:

1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力,追求工作目标和结果

2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识

3.坚韧好学,团队利益为重

4.工作认真负责、细致、有耐心,具有良好的沟通能力、理解能力、 应变能力

5.注重个人发展空间者优先考虑

任职资格:

1、年龄在22岁—40岁之间,男女不限,形象好、气质佳、沉稳、条理性强。

2、口齿伶俐,擅表达,擅沟通,具亲和力,普通话标准。

3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。

4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难,在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。

5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情 敢于创新,有着向高薪挑战的精神,相信没有最好,只有更好。

财务规划师岗位要求篇六

职责:

1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

2.开发新客户,维护老客户。

3.负责与客户签订销售合同,通过持续跟进与服务,为客户不断提供理财咨询与服务。

4.积极完成规定的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

任职要求:

1. 男女不限,本科及以上学历。

2. 身体健康,形象良好,有良好的团队协作精神。

3. 具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

4. 对销售工作有较高的热情,能承担较大工作压力。

5. 无不良商业操作行为,富有工作激情和热情,有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

6. 能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

财务规划师岗位要求篇七

职责

1、服务于公司vip客户及高净值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、热爱金融行业,对金融行业有相关了解,并具备一定的金融基础知识,以及持续学习金融知识的能力;

2、25周岁以上,大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);

3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技巧;

4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。

7、有高端客源优先。

财务规划师岗位要求篇八

1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务,并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

2、通过与客户沟通,了解客户的理财需求,为客户进行测算并量身定制理财方案,达到客户满意。

3、根据客户的委托,帮助客户实施并签订(信托、证券、银行、保险)等理财产品的购买计划,完成并实施客户的理财需求。

4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系,通过与客户沟通,及时了解客户需求并调整客户的财务安排,减少客户流失。

6、建立和扩展客户网络,以探索新的业务机遇。

7、加强客户服务意识,成功发展客户的介绍来源,拓展客户渠道。

8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。

财务规划师岗位要求篇九

1维护老客户,积极联系公司vip老客户参与公司有关活动

2与新客户接触,结合客户需求做好客户个人资产配置方案

3带领客户外出参加公司相关客户活动。

4协助银行理财经理网点,给客户提供专业的售后业务办

5负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

7负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

财务规划师岗位要求篇十

职责:

1、服务于公司vip客户及京城高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

1、20岁以上,大专及以上学历,专业不限(金融专业优先);

2、无不良嗜好,无违法犯罪记录;

3、在南京本地工作两年以上优先;

4、工作积极,有较强学习能力,能熟练使用电脑、智能手机等网络设备,使用公司it网络平台;

5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力;

6、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

7、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

8、具有独立的分析和解决问题的能力;

9、良好的沟通技巧和说服能力。

财务规划师岗位要求篇十一

1、公司提供老客户资源,为公司老客户提供收取续期保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务,服务项目:医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、工厂财产团体等综合保险的办理等.;

2、组建团队,带领团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及对老客户的服务交谈,了解客户需求进行二次销售;

3、为客户提供专业化,个性化的家庭健康理财方案;

4、建立和管理区域团队。

5、为高收入阶层人士及其家庭提供投资理财规划及财务风险规划。

6、为企业、集团、特定行业等提供员工福利方案制定及理赔服务。

7、按照公司标准进行团队的组建及管理,带领、督导、培训、激励业务队伍。

财务规划师岗位要求篇十二

职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

4、负责参保客户的后续客户服务工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,年龄25岁以上

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性

财务规划师岗位要求篇十三

1、服务于公司vip客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

财务规划师岗位要求篇十四

职责

1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务

2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

任职要求

1)年龄在22周岁到28周岁之间

2)具有本科及以上学历 (优秀人才可放宽学历)

3)品行端正,身体健康,仪表大方,谈吐清晰,且具有完全民事行为能力

4)强烈的责任感和事业心,具备时间管理能力和强烈的独立性

5)反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力

6)有望成为优秀组织管理和经营人员

7)具有金融行业从业经验者优先(银行、证券、财富公司等)

财务规划师岗位要求篇十五

职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道,增加产品销售范围;

3、根据客户需求提供贷款方案,及时解决客户资金周转问题。

4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

任职资格:

1、大专及以上学历

2、有销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战,22-45周岁。

财务规划师岗位要求篇十六

职责:

1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务,向老客户宣传、介绍、销售保险产品,为老客户制定家庭风险保障规划,并拓展自己的客户圈,完成部门下达的各项业务目标;

3、完成上级交办的其他工作。

【岗位要求】

1、22周岁以上,大专以上学历,本科及研究生学历优先;

2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先;

3、形象良好,身体健康,具有完全民事行为能力,有较强的服务意识;

4、综合素质较高,思维活跃,具有较强的学习、实践能力,乐于与人沟通,能够吃苦耐劳,做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神;

5、有市场营销经验、企业实习经验、社团经验、比赛经历优先。

财务规划师岗位要求篇十七

职责:

1、根据公司对员工的要求,填写每周报告,客户分析,财务报告等报表;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力的市场

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;

2、进取心强,有激情和敢于挑战自我、有目标感;

3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

4、具有极强的学习态度,公司会有专业的理财规划师课程培训;

5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师岗位要求篇十八

职责:

1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;

2、负责公司及子公司资金结算业务,并实施工作指导与监督;

3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展(消费金融、供应链金融、授信等)。

任职要求:

1.专科及以上学历,财务会计专业毕业;

2.具有中级会计师及以上职称,有上市公司相关岗位工作经验,或参与过公司上市工作的优先;

3.熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、税务、工商的工作流程;

4.能独立核算企业的账务工作,了解相关法律法规;

5.工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;

6.为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。

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