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2023年保险内勤岗位职责内容汇总(十三篇)

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2023年保险内勤岗位职责内容汇总(十三篇)
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在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。

保险内勤岗位职责内容篇一

一、工作职责内容:帮助、指导营销员办理签解约手续,收集、上报并送达相关材料;负责营销员资格证、展业证发放、更换事项;

二、工作对接人员:三级机构内勤;

三、具体流程及步骤:

第一步:由业务员领取并填写解约申请表,并将退司所需的资料交回;三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

第二步:待资料收集全后,将解约资料交与三级机构内勤;早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。

第三步:统计代资考通过的新人,通知推荐人填写新人入司表,填好后交回检查,交与三级机构内勤;

一、 工作职责内容:负责营销员指纹的存档管理,统计营销员出勤信息。

二、 工作对接人员:三级机构内勤;

三、 具体流程及步骤:

第一步:向三级机构提取每天打卡数据;

第二步:从系统提取最新人力表,然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据,做出每月各部门差勤。

第三项:奖品的发放

一、 工作职责内容:负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

二、 工作对接人员:三级机构内勤;

三、 具体流程及步骤:

第一步:向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

第二步:将名单根据最新人力表分成各个业务部,开早会的时候将分好的名单,发放给各个部门外勤经理,部门经理在开早会的时候将进行一一核对,并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步:将核对好的发放名单交回三级机构内勤,核对好后从三级机构个险部领取物品,进行发放。

一、工作职责内容:根据上级公司要求,负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

二、工作对接人员:三级机构内勤;

三、具体流程及步骤:

第一步:根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务,然后对各个业务员进行任务分配;

第二步:业务将所积累的客户名单交回,然后录入excle表中,交由三级机构内勤录入系统;

第三步:业务员将所增新人带到公司,先填一张面试表随后由经理进行面试,面试满意者交回面试表,然后录入准新人系统; 第四项:计划书的打印

一、工作职责内容:帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印;

二、工作对接人员:业务员

三、具体流程及步骤:将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统,进行计划书的打印。

保险内勤岗位职责内容篇二

岗位职责:

服务于中国人寿中高端老客户,为其保单进行售后服务工作,为老客户解决保单出现的理赔和保全业务,和保单的续期提醒;

面向公司提供的高端客户资源,为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;

将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户,并不是传统保险的跑外业务;

参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施,监督并反馈执行情况;

接受公司提供的不定期培训,深入了解保险行业以及人寿的险种,提高理财规划能力以及基本的演讲能力,逐步走向管理层,培训晋升机制完全公开透明,公司培训不收取任何费用,是对员工的回馈。

任职要求:

年龄20―45周岁之间;

本科以上学历,男女不限;

性格开朗、自信,能够熟练使用日常办公软件;

身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心

具备良好的自我管理能力,善于挑战,有团队合作精神;服从上级领导指示,有一定的谈话技巧,思维敏捷,思想独立;

保险内勤岗位职责内容篇三

a)给新车上保险,先在系统里出完保单,然后在把保单分类放好,在把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保,先在系统里出完保单,在把相应的返利或者赠品送到客户手里,等客户满意的离开之后在把保单分类放好,把刚新出的保单录入工作台帐表,然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记,

之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜,在问清楚客户的保险是那家公司的,然后在对应的解决,留下相应的手续,给客户的车做个环检,告诉客店车辆的维修项目,几天后可以提车,让客户安心等待,然后在系统里下单子,给车辆订损,打出订损

单填好盖完章开完发票登记完成,做好结算单,在维修这几天内做好跟进工作,在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车,最后给客户办好手续,微笑送客户离开,然后登记好维修的台账。

a)打电话约保险快到期客户来店续保,通知他们本店最近的活动,告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处,引起他们的注意已达到目的。

b)在办公室及时接听电话,解决不了的,及时反映给相关人员,以免影响工作。

c)负责完成上级交办的其他工作。

d)及时清洁办公室,保证室内整洁。

保险内勤岗位职责内容篇四

一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发,传送,以及相关文件,材料领取,保存。

二、认真贯彻执行公司的相关规定,制度、领会领导的.意图并认真传达。

三、将文件资料分类保管,存档,以便随时翻阅调用,并负责收发,登记,阅签,清退,整理,归档,最重要的一定要坚决执行机要文件的

工作

四、负责办公室的其他日常事务,并负责来访,接待,引见,收发传真,考勤登记,以及接听电话等。

五、协助经理制定营销策略及销售政策,并负责进行贯彻、培训、监督执行

保险内勤岗位职责内容篇五

1、负责保单的整理,录入系统。

3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项 。

3、负责部门考勤、新人入司各项工作。

4、负责录入客户资料及客户档案。

5、负责各类回访,普通话标准,形象气质佳 。

6、保险公司工作1年以上,有基层销售管理工作经验优先驱 。

7、掌握较全面的保险理论,熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理 。

8、具备保险公司的基本管理知识,比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力 。

9、具有较强的管理能力和市场营销经验,较强的学习能力,较高的职业素质及较强的责任感。

10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。

保险内勤岗位职责内容篇六

1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;

2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;

3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;

4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

6、负责销售渠道的开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。

保险内勤岗位职责内容篇七

1、代表公司为老客户办理续期缴费提醒、理赔资料协助准备、保单年检、资料变更等服务;

2、了解客户服务需求信息,进行有效跟踪,做好售后指导和服务工作;

3、熟练解答客户提问并落实问题,为客户答疑解惑;

4、通过日常旅游,节日礼品的发放,维护客户关系,保持良好的沟通;

5、与相关部门紧密配合,协调沟通,互利共赢;

6、新进员工有主管一对一带领学习,终身免费培训。

7、做好月度,季度工作内容的计划,

保险内勤岗位职责内容篇八

1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;

2、配合领导开发企业客户;

3、协助制作员工福利建议书,协助领导起草投标文件;

4、与保险公司对接,协助客户办理保全、理赔服务;

5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料;

6、负责客户档案的收集和整理;

7、领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责内容篇九

1、负责单证审核整理及数据统计等工作;

2、负责协助落实核赔政策、制度及实施细则;

3、协助机构完善服务网络,构建差异化服务平台;

4、负责协调各机构之间及各机构与管理中心的关系;

5、负责协助查勘客户的出险状况、界定保险责任;

6、负责测算理赔损失金额,协助制作查勘评估报告;

7、负责协助提供理赔咨询服务、统计分析相关业务数据;

8、负责完成领导交办的其他工作。

保险内勤岗位职责内容篇十

职责:

1.在部门经理的领导下,监督、管理所属员工的日常工作;

2.根据公司下达的保险项目,参与并制定年度工作计划和执行方案;

3.掌握各项工作进度,及时整理汇报;

4.及时汇报、总结保单情况,编制服务报表,并定期报送部门经理;

5.组织员工并主持日、周工作例会,优化工作流程;

6.完成部门经理安排的其他日常工作。

任职要求:

1.大专及以上学历有工作经验者优先;

2.做事认真仔细,有一定的沟通能力者优先考虑;

3.热爱保险行业、纯文职细心的工作;

4.具有良好的职业道德,踏实稳重,工作细心,责任心强,有较强的沟通、协调能力,有团队协作精神;

保险内勤岗位职责内容篇十一

内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类:

1、出单内勤:负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理赔内勤:负责接报案,审核索赔材料是否齐全有效,缮制赔案,提交审批等。

3、理赔外勤:负责案件的现场查勘和核定损失,相对于业务员,仍然属于内勤。

4、财务内勤:与其它单位职责差不多,不同的是还包括应收保费的控制。

5、行政内勤:与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。

另外,不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位,但不是常态。

有些公司内勤也要背负一定的任务指标,而有的则没有具体指标。

保险内勤岗位职责内容篇十二

1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;

2.接受案件委托,做好详尽的登记工作;

3.保险案件查勘、解释及督促工作;

4.未决案件的追踪工作;

5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;

6.案件统计工作;

7.与其他部门间的协调工作;

8.领导交待的其他工作。

保险内勤岗位职责内容篇十三

职责:

1、负责保险产品的签约统计、产品咨询;

2、负责产品业务上的沟通;

3、处理日常行政工作(如数据录入统计、协议打印);

4、协助业务部门做好和保险公司的对接工作。

任职要求:

1、年龄25-35岁左右;

2、热情积极、有责任心和上进心,学习能力强;

3、具备良好的心里素质及沟通能力;

4、有保险行业从业经验者优先。

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