2023年投资咨询公司岗位 投资管理岗工作职责(5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

投资咨询公司岗位 投资管理岗工作职责篇一

1.在门诊部领导下进行工作。

2.服务台工作人员规范着装，行为规范。

3.免费为病人提供预约挂号服务，不迟到、不早退、不脱岗。 4.预约服务台工作人员接待前来进行预约的患者时，要及时准确登记、填写预约诊疗登记表，包括预约者姓名、性别、年龄、地址、联系电话、身份证或长期就诊卡号、就诊时间、预约专业及专家姓名等并提供就诊咨询。

5.工作人员每日提前与出诊专家联系，确认出诊时间，如出诊专家因特殊原因不能出诊，需提前通知患者，做好解释工作并主动为患者提供信息，协助患者调整更改预约时间。

6.热情接待患者，对患者提出的各种疑问应耐心解答，尽量使病人满意。

7.主动收集病人反馈意见，及时将出现问题向部门领导汇报。

8.定期对预约诊疗病人的信息进行统计，将统计结果上报给部门领导进行分析评价，持续改进预约工作。

门诊部

投资咨询公司岗位 投资管理岗工作职责篇二

咨询顾问岗职责

篇1：业务咨询顾问岗位说明书

岗位说明书-2 篇2：学习顾问岗位职责及工作安排

学习顾问职能细则

a.岗位要求：

1、严格遵守培训中心的各项规章制度；

2、课程顾问必须身着统一服饰，佩戴胸卡，外表整洁、庄重、精神饱满、彬彬有礼、主动热情、使用文明用语，无论任何情况不得与顾客发生争吵或态度生硬。交谈时应始终面带微笑；

4、服从各级领导安排，听从指挥，按时、优质地完成各项工作任务；

5、工作时禁止做一切与工作无关的事情（包括吃零食、长时间拨打私人电话等），精神饱满地做好本职工作；

6、学习顾问在来电或来访介绍中，要突出培训中心的特色，详细介绍整个

教学

7、要定期做好客户回访，建立学员档案，关注学员的学习进度及在学习过程中遇到的问题。

8、自觉维护咨询台及培训中心内的公共设施和环境卫生；

9、勤俭办公，杜绝一切浪费现象；

10、坚守本职岗位，不得擅自离岗、串岗；

11、熟悉培训中心的课程设置、教学内容、关于转让退费的规定、注册登记表及保管属条款等，强化业务能力；

12、熟悉培训中心各部门员工的职务、姓名、联络方式，以便沟通；

13、熟悉培训中心的各个功能区，为顾客作正确指导；

14、对培训中心的领导、同事及顾客、学员要以诚相待；

15、要注重仪态仪表，在培训中心内行走脚步要轻，不得奔跑（紧急情况下除外）。

16、根据工作细则认真做好本职工作，每位学习顾问间相互配合，做好咨询工作。

17、学习顾问在工作当中遇到问题或有任何意见，直接向市场主管汇报，主管会根据 不同情况进行及时处理。

18、每天认真填写工作日志，发现问题及时上报解决。

b工作安排

要求：早会：制定当日工作计划，报备市场部经理，批准方可实行

陌拜及接待来访：1、陌拜家长，接待来访，接待来电

2、接待网上咨询

3、微信加人

参与外宣活动，现场接待家长咨询

总结

二、学习顾问每周工作安排

每周日21点之前发送本周总结（本周预约人数，到访人数（渠道说明），进行上月及去年同期环比，预期的收入及达到的收入）下周工作计划（陌拜数量，邀约数量，来访数量，预期收入），派发计划到市场部经理，每周二早会总结上周工作结果，预期收入及最后收入，本周工作安排，预期目标。

三、

1.每月30日前将当月陌拜电话明细，邀约上门人数，实际到访量整理汇报至市场经理处。

2.每月1日总结上月工作的亮点与不足。

3.每月底前制定下月任务分解（下月计划和预期目标），包括陌拜数量、邀约上门数量，预期收入等，并报上级领导审批。 篇3：财务顾问岗位职责

财务顾问岗位职责

1、根据公司的发展规划，建立科学的财务管理体系，并监督具体落实贯彻执行；

2、建立健全财务核对体系，指导会计工作，保证其合法性和准确性；

3、合理优化、利用财务资源，协助上级完成财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；

4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定，研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

5、协助税务会计制定和管理公司税收业务政策方案及程序，完善税务核算体系。

6、协助融资部根据公司总体经营发展战略，做好融资规划并监督落实融资贷款业务；

7、组织和执行国家有关财经的法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益；

8、协助上级做好财务人员的培训，不断提高财务人员的管理水平和业务素质。

9、完成领导交办的其它工作。

投资咨询公司岗位 投资管理岗工作职责篇三

咨询岗位职责

【篇1：咨询师岗位职责】

咨询师岗位职责

1、严格按照咨询量的分配制度，负责所有外部来访者的咨询接待工作，包括客户来电咨询和当面咨询，务必将所有咨询者的详细信息及时准确的登记入表，并且负责安排学员的试听和报名工作。

2、以咨询主管给每位咨询师所分配的学员为标准，对所负责的学员开展续费跟踪工作，定期查看学员的课时进度以及交费记录，及时准确的跟踪学员进行续费，如遇问题学员需与教务和教学进行沟通解决，同时挖掘内部学员进行我校其他科目的培训。

3、定期配合市场部的招生工作，同时对市场搜集信息量进行整理，并对有效信息量进行电话邀约上门，对上门学员安排试听并让其报名。

4、公开课或节日活动时，负责对家长和学员进行电话邀约。

5、遇大型户外活动时，负责在活动现场进行现场咨询，对咨询学员的信息进行记录整理并对其进行转化。

6、负责统计并上报每日的咨询量，试听量，客户的来访渠道以及新生的报名量。

7、配合教务部教学部对新生入学后的资料进行高效管理并做好对学生的跟踪服务工作。

8、如遇疑难问题，以口头或书面形式逐级上报，做好领导下发的其他工作任务。

咨询师常用重要表格

一 日当面咨询表

此表为咨询师最常用的表格之一，记录了每天所有来访者的信息，每位咨询师必须将所接待客户的详细信息登记入表，并按照接客户的轮排顺序执行。

目的a此表能够详细记录每位来访者的准确信息，方便咨询师了解客户的资料并对其进行跟踪转化。

目的b 此表能够准确查出每位咨询师接待首次当面咨询者的数量以及顺序，有利于咨询师对客户进行有序接待并跟踪转化。

目的c 此表为登记日咨询试听电子表和汇报统计来访者的渠道的重要依据。

二 来电咨询登记表 此表记录了校区所有来电咨询的详细情况，每位咨询师务必将来电咨询课程的情况详细记录并邀约客户上门咨询。

a 此表能够详细记录每位来访者的准确信息，方便咨询师了解客户的资料并对其进行跟踪转化。

b 此表能够准确查出每位咨询师接听来电咨询客户的数量和顺序，有利于咨询师对接听来电进行有序和平均分配。

c 此表的详细信息将登入来电咨询电子表，属直接上门咨询以外的咨询量，如客户上门

不列入首次直接上门咨询的范围。

三 老师同学推荐报备表

四 内部挖掘登记表

此表将记录每位咨询师对自己所负责学员进行生源挖掘数量的记录，以此来记录咨询师的工作开展进度，也是咨询师工作能力和工作态度的重要体现。

五 市场搜集信息登记表

此表将记录由市场专员搜集来的信息量，此表为咨询师对于有效信息量进行平均分配的重要依据。

咨询部咨询量的分配制度

一 日咨询试听表

1 每日当面咨询量必须登记入表，按轮流平均分配制度执行接待。2 每位咨询师值班时间的咨询量归值班咨询师所有，但咨询量仍执行平均分配制度，即下次轮排直接跳过多出的咨询量，直到咨询量达到平均时仍按原顺序执行。

二 老师同学推荐表

老师或同学推荐学生必须登记入表，咨询量归负责催费的咨询师负责跟踪转化。咨询量计入咨询总数，但不计入首次当面咨询量。

三 内部挖掘登记表

内部挖掘学生必须登记入表为有效，负责催费的咨询师只负责挖掘所负责催费的学员。挖掘的学员计入咨询总数，但不计入首次当面咨询量。

四 来电咨询登记表

来电咨询学生必须登记入表为有效，按轮流平均分配制度执行。

五 市场搜集信息登记表

市场搜集信息登记入表并对有效咨询量进行轮流平均分配，由每位咨询师对所分配的有效信息量进行跟踪回访。有效咨询量是指首次打电话无关机，停机，异地号，无法接通状况发生的。如遇咨询师做户外咨询活动时咨询量归首次搜集信息的本人所有。

备注：如遇不在上述范围之内的咨询者由咨询主管酌情处理

电话咨询礼仪

咨询师应在电话铃响两声后接起电话，面带微笑，自报家门，即：您好！。。。。如遇咨询课程者要按照我校的电话营销话术发问与解答，目的是在最短时间内把客户邀约上门，如遇咨询其他事项也一定要耐心细致的为对方解答，并严格遵守首问责任制，严格杜绝推脱责任或置之不理。

目的：吸引报名者亲自上门

流程：拿起电话----自我介绍----确定对方咨询什么课程----确定学习意向者----询问基本信息---倾听咨询问题---回答咨询问题----邀请上门---确定上门/回访时间---联系方式和媒体来源---告别对方---填写表格

当面咨询礼仪

1、咨询师要能迅速、准确地判断来访者此次咨询的目的，问明学员情况后针对其具体情况进行解答。

2、如果咨询者盲目的要求咨询师为其写课程安排或询问收费标准可委婉拒绝，一定要注意我校的商业机密性，但态度要和蔼并婉言拒绝。

3、接待学员和家长时一定要关注到孩子，真诚的喜欢并夸奖孩子，让家长及学员认同我们的教育理念。

4、在接待来访咨询时，应面带微笑，注视对方眼睛，一般情况下不要打断对方问话，做到耐心有致，让对方能感觉到你的尊重。

5、当学员问及竞争对手情况时，应发扬已方优点，熟悉对方学校课程、课时及教材，并对其缺点婉转指出，但避免恶意攻击，应客观真实。

6、做咨询一定要注意方法，至少要问到第三个问什么来找出客户的抗拒点，除了家长的答复，还要结合孩子的具体情况做出自己的判断，注意倾听，站在家长的立场考虑解决方案，提出合理的建议和忠告。

目的：通过当面咨询促成学习意向者报名

流程：咨询师接待----寒暄暖场---倾听期望---根据需求塑造产品价值----首次试关单----接触抗拒点继续关单---参观中心环境（可选）---第二次关单（可选）----要求转介绍（可选）---赠送名片----送别咨询者---填写表格----转交表格

【篇2：咨询部门岗位职责】

规划咨询（一揽子合作总体规划）

部门经理岗位职责：

1.全面负责部门一揽子合作项目的管理工作；

2.独立承揽总体规划项目，结合公司总体战略目标完成公司下达的部门考核指标任务；

3.组织部门员工开展工作，按照项目分工范围，抓好计划进度的落实，审阅修改规划报告，并督促检查、了解、解决工作中遇到的实际问题；

4.承担并指导完成智慧城市总体规划的报告编制工作；

5.对本部门员工进行绩效考核，每月跟踪评估个人完成工作量，每季度统计部门完成工作量、核定个人工作量报公司领导审核；

6.负责与公司其他部门之间的协调，总体规划相关工作的对接，确保公司下达的工资任务按质按量按时完成； 7.完成公司领导交办的其他工作。

总体规划咨询主管岗位职责：

1.负责项目目标的具体运作、监督和完成工作；

2.负责项目进度与质量管理工作，同时参与项目技术的开发工作； 3.负责记录并汇总各专业工作完成情况，并与预期目标比较，建立绩效考核依据；

4.负责项目运作过程中现场人员控制管理，与客户现场沟通； 5.负责人员培训工作，包括项目的知识、技术和技能培训； 6.协助部门经理协调各专业之间的资源分配工作； 7.负责项目过程记录，并归档相关文件。

总体规划咨询师岗位职责：

1.参与完成智慧城市类项目，挖掘客户需求，为客户提供智慧城市的整体规划与顶层设计等相关解决方案；

2.独立或与团队合作，完成项目城市的现场调研、客户沟通交流等工作；

3.负责国、内外智慧城市发展动态的数据收集整理，政策导向分析研究，行业常规性研究，分析报告撰写，调研实施； 4.完成部门经理、项目主管交代的其他工作。【篇3：咨询专员岗位职责】

咨询部专员岗位职责

一、通过现有或开拓各类渠道负责招生工作；

二、完成每月即定招生任务。认真负责日常招生咨询工作，对本职工作的质量和进度负责

三、负责接待和处理咨询过程中客户投拆、保持完整记录并及时上报。

四、接待各渠道意向学员，通过咨询吸引学员报名；

五、主动、热情与咨询者沟通，了解咨询者的需求详细解答并做好记录；

六、统计意向学员明确人数，确定是否开展公开课活动，并联系通知;

七、认真做好意向学员的跟踪最终促成学员报名;

八、负责日常咨询情况的收集整理工作，认真完成日、周、月、季、年报的数据统计;并对其进行分析；做好工作总结。

九、总结招生计划完成情况，分析并对下阶段招生计划及课程研发设置的安排提出建议；

十、参与制定招生计划、策划、招生简章、协助制做宣传材料；

十一、积极参加公司内外组织的各类学习活动，不断提升自身层次和素质，精通业务，增强责任心。达到能基本阅读、查询专业文稿，简单交流的水平；

十二、在工作当中，要具备团队协作精神，及时与其他咨询人员协调工作，并及时向部门经理汇报工作的进度情况；

十三、保管和妥善使用分配的各类资源，有问题及时向上级反映请求协助处理，不得不听之任之；

十四、直接上级为部门经理, 当认为其下达指令错误或影响企业利益的情况下,有责任提出意见和建议,若不被采纳可向上一级负责人汇报，在未被批准的情况下，尊重直接上级意见, 保留自己意见服从指令并严格执行；如未向上一级汇报或未做出实质性的汇报举动，发生影响企业利益的情况时，自身承担连带责任；

十五、保持办公室整洁干净，爱护公共设施，及时在电脑上上传每天的工作内容及后需安排，下班走人时关闭电脑，切断电源，关好门窗；

十六、配合其它部门共同完成上级领导安排的其它工作。

投资咨询公司岗位 投资管理岗工作职责篇四

本文摘要:热情接待服务对象的现场咨询，准确回答涉及政务服务中心部门窗口位置、办理事项...一、咨询服务工作人员为服务对象提供各类咨询和导引服务。

二、热情接待服务对象的现场咨询，准确回答涉及政务服务中心部门窗口位置、办理事项、窗口业务电话等内容的询问，必要时应提供导引服务。

三、为老、弱、病、残、孕等行动困难的服务对象提供全程陪同导引服务。

四、受理服务对象对工作效率、服务态度和服务质量等方面的批评和建议，并做好记录。涉及服务投诉的，应陪同当事人前往 监察投诉窗口。

五、为前来中心视察的上级领导和参观考察的外地客人提供导引服务。

六、协助警务人员、物业保安维护大厅秩序，及时发现和报告重大情况。

七、督促和协助物业管理人员规范大厅内便民服务设施的整齐摆放和完好。

八、完成中心领导和科领导交办的其它事项。

投资咨询公司岗位 投资管理岗工作职责篇五

咨询师岗位职责

1、严格按照咨询量的分配制度，负责所有外部来访者的咨询接待工作，包括客户来电咨询和当面咨询，务必将所有咨询者的详细信息及时准确的登记入表，并且负责安排学员的试听和报名工作。

2、以咨询主管给每位咨询师所分配的学员为标准，对所负责的学员开展续费跟踪工作，定期查看学员的课时进度以及交费记录，及时准确的跟踪学员进行续费，如遇问题学员需与教务和教学进行沟通解决，同时挖掘内部学员进行我校其他科目的培训。

3、定期配合市场部的招生工作，同时对市场搜集信息量进行整理，并对有效信息量进行电话邀约上门，对上门学员安排试听并让其报名。

4、公开课或节日活动时，负责对家长和学员进行电话邀约。

5、遇大型户外活动时，负责在活动现场进行现场咨询，对咨询学员的信息进行记录整理并对其进行转化。

6、负责统计并上报每日的咨询量，试听量，客户的来访渠道以及新生的报名量。

7、配合教务部教学部对新生入学后的资料进行高效管理并做好对学生的跟踪服务工作。

8、如遇疑难问题，以口头或书面形式逐级上报，做好领导下发的其他工作任务。

咨询师常用重要表格

一 日当面咨询表

此表为咨询师最常用的表格之一，记录了每天所有来访者的信息，每位咨询师必须将所接待客户的详细信息登记入表，并按照接客户的轮排顺序执行。

目的a此表能够详细记录每位来访者的准确信息，方便咨询师了解客户的资料并对其进行跟踪转化。

目的b 此表能够准确查出每位咨询师接待首次当面咨询者的数量以及顺序，有利于咨询师对客户进行有序接待并跟踪转化。

目的c 此表为登记日咨询试听电子表和汇报统计来访者的渠道的重要依据。

二

来电咨询登记表

此表记录了校区所有来电咨询的详细情况，每位咨询师务必将来电咨询课程的情况详细记录并邀约客户上门咨询。

a 此表能够详细记录每位来访者的准确信息，方便咨询师了解客户的资料并对其进行跟踪转化。

b 此表能够准确查出每位咨询师接听来电咨询客户的数量和顺序，有利于咨询师对接听来电进行有序和平均分配。

c 此表的详细信息将登入来电咨询电子表，属直接上门咨询以外的咨询量，如客户上门不列入首次直接上门咨询的范围。

三

老师同学推荐报备表

此表将记录校区老师和同学所介绍将要来访学员的基本信息，由咨询师对个人所负责学员所提供的信息进行跟踪回访，也将作为学员报名后所属介绍人的重要依据。此信息量不列入咨询师客户量轮排平均分配的范围。

四

内部挖掘登记表

此表将记录每位咨询师对自己所负责学员进行生源挖掘数量的记录，以此来记录咨询师的工作开展进度，也是咨询师工作能力和工作态度的重要体现。

五

市场搜集信息登记表

此表将记录由市场专员搜集来的信息量，此表为咨询师对于有效信息量进行平均分配的重要依据。

咨询部咨询量的分配制度

一 日咨询试听表

1 每日当面咨询量必须登记入表，按轮流平均分配制度执行接待。

2 每位咨询师值班时间的咨询量归值班咨询师所有，但咨询量仍执行平均分配制度，即下次轮排直接跳过多出的咨询量，直到咨询量达到平均时仍按原顺序执行。

二 老师同学推荐表

老师或同学推荐学生必须登记入表，咨询量归负责催费的咨询师负责跟踪转化。咨询量计入咨询总数，但不计入首次当面咨询量。

三 内部挖掘登记表

内部挖掘学生必须登记入表为有效，负责催费的咨询师只负责挖掘所负责催费的学员。挖掘的学员计入咨询总数，但不计入首次当面咨询量。

四 来电咨询登记表

来电咨询学生必须登记入表为有效，按轮流平均分配制度执行。

五 市场搜集信息登记表

市场搜集信息登记入表并对有效咨询量进行轮流平均分配，由每位咨询师对所分配的有效信息量进行跟踪回访。有效咨询量是指首次打电话无关机，停机，异地号，无法接通状况发生的。如遇咨询师做户外咨询活动时咨询量归首次搜集信息的本人所有。备注：如遇不在上述范围之内的咨询者由咨询主管酌情处理

电话咨询礼仪

咨询师应在电话铃响两声后接起电话，面带微笑，自报家门，即：您好！。。。。如遇咨询课程者要按照我校的电话营销话术发问与解答，目的是在最短时间内把客户邀约上门，如遇咨询其他事项也一定要耐心细致的为对方解答，并严格遵守首问责任制，严格杜绝推脱责任或置之不理。

目的：吸引报名者亲自上门

流程：拿起电话----自我介绍----确定对方咨询什么课程----确定学习意向者----询问基本信息-----倾听咨询问题-----回答咨询问题----邀请上门-----确定上门/回访时间-----联系方式和媒体来源-----告别对方-----填写表格

当面咨询礼仪

1、咨询师要能迅速、准确地判断来访者此次咨询的目的，问明学员情况后针对其具体情况进行解答。

2、如果咨询者盲目的要求咨询师为其写课程安排或询问收费标准可委婉拒绝，一定要注意我校的商业机密性，但态度要和蔼并婉言拒绝。

3、接待学员和家长时一定要关注到孩子，真诚的喜欢并夸奖孩子，让家长及学员认同我们的教育理念。

4、在接待来访咨询时，应面带微笑，注视对方眼睛，一般情况下不要打断对方问话，做到耐心有致，让对方能感觉到你的尊重。

5、当学员问及竞争对手情况时，应发扬已方优点，熟悉对方学校课程、课时及教材，并对其缺点婉转指出，但避免恶意攻击，应客观真实。

6、做咨询一定要注意方法，至少要问到第三个问什么来找出客户的抗拒点，除了家长的答复，还要结合孩子的具体情况做出自己的判断，注意倾听，站在家长的立场考虑解决方案，提出合理的建议和忠告。

目的：通过当面咨询促成学习意向者报名

流程：咨询师接待----寒暄暖场---倾听期望---根据需求塑造产品价值----首次试关单----接触抗拒点继续关单---参观中心环境（可选）---第二次关单（可选）----要求转介绍（可选）

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